大正時代の中頃、自分の性格に嫌気がさし、伊豆の温泉に逃げるように湯治に来た一高生の「私」（三浦友和）。そこで「私」は旅芸人の一座と巡り会い、一緒に旅を続けることになる。その中にいた踊り子の少女・薫（山口百恵）の純粋無垢な姿に癒される「私」であった。