デンバー警察のジョセフはチェスと自分のためのマジックを趣味とする風変わりな刑事だで美しい妻と小さい娘がいる。 ある日、肉を引きちぎられて殺された男の自宅を訪れる。現場に立てられていたロウソクの中に引きちぎられた子供の指があった。 彼は遺留品の中から不思議な箱を見つける。パズルのように姿を変えるボックス。 翌日街娼の女から電話があり、大きく悲鳴を浴びせて声は途絶えた。同僚刑事のトニーと急行すると、ボンテージ姿の吊り死体がありここにもまた、同じ子供の指が落ちていたのだった。 捜査をすすめるうち、ジョセフは“エンジニア”という謎の人物にぶち当たる。この指の持ち主の子供はまだ生きているはずだ。ジョセフはこの子供を助け出すことを心に誓う一方、ジョセフの周りにはピンヘッドをはじめとする魔道士たちが時折現れては地獄図を見せて苦しめる…