昭和初期の東京。寂れた下宿に暮らす郷田三郎（三上博史）は、真夜中になると下宿の屋根裏を徘徊し、住人達の痴態を盗み見ては毎夜興奮していた。そんな彼の心の中に、同居している中年男を毒殺したいという妄想が徐々に芽生え始め・・・。