前の旅から一年後、地球は新政府のもと偽りの繁栄をしていた。鉄郎は改革に反対する危険分子として地下牢に監禁されていたが、これを脱出しメーテルと再会、９９９号に乗り込んだ。９９９号には懐かしい車掌に加え、甦ったガラスのクレアも乗っていた。目的地はアルテメータ星系にある光の大星雲エターナル。