ハーレムで最も知られたクラブ“シュガー・レイ"のオーナー、シュガー・レイ、その養子”切れ”者のクイック。彼らの店は連日大繁盛。そこに目をつけたギャングのボス、バグジー・カルホーは悪徳刑事を使ってレイに売り上げの3分の2のを要求してくるのだった。このままじゃおさまらないレイはボスに一泡吹かせる為にある策を練るのだった。