家族とともにロサンゼルスに引っ越して来たサラは、霊感の強いティーンエイジャー。授業中に念力で鉛筆を立てる彼女に、ナンシー、ボニー、ロシェルという３人組が目をつける。クラスで浮いた存在の彼女たちは、黒魔術にのめりこんでいた。はじめは彼女たちと距離を置いてつきあっていたサラだが、クラスメイトにありもしないセックスを吹聴されたことに心傷つき、３人組の仲間に加わる。サラの不思議な力を利用して儀式を行ない夜が明けた時、４人は超人的な力を身につけていた。彼女たちはこれを駆使して願望を実現させる。だが、サラは魔術を濫用することに嫌気を覚え始めていた。特にナンシーの暴走は目に余り、ナンシーがサラに化けてクリスを誘惑し、事故死させてしまった時、サラは仲間を抜ける決意を固めたが、３人組が彼女を放っておくはずもなく、執拗な嫌がらせをサラに仕掛けてくる･･･