９９年休眠宣言。足立区、マスコミ会見場に住民押し寄せて会場溢れる。「住民への説明が先だろう」と怒っている。埼玉の吹上町、住民鉢巻して見張り、搬入物検問。プロパンガス交換できず。群馬の藤岡市、最大拠点。麻原にしろと云われたら、と尋ねられた教団員「意地悪な質問ですね。するでしょ。しますよ。神秘的な力でその人たちに恩恵があればする。しないのであれば退団するべき」。

同市、ふたりだけの施設。現状も麻原の意中にあると確信している、と語る信者。電線のつながった『カナリア』系のヘッドバンドして修行。電圧高くすると耳が焦げる。見張りの住民たちは情が移ったと教団員と塀越しに雑談。住民コミュニティの場になり、見張り小屋の前で記念撮影している。監視テントは撤去、信者も手伝っている。「これがテレビに出ることはないでしょう」。引越しにあたっては大勢の見送り。この件がとても心に残る。

長野の木曾福島町。信者への暴行監禁容疑、自殺未遂者だったと説明（オウム新法の引き金になる）。「警察とマスコミが嘘つく、出鱈目なことする、気持ちがますます現世から離れていく。宗教団体だから危険性がどうしてもある」。松戸市。「オウムを追っ払う」と体育館で住民集会。

松本市。冤罪事件の被害者河野義行氏宅を村岡代行たち幹部が訪問。謝罪に来たのか問われて黙ってしまい、あらかじめ決めてこないのが貴方たちの甘い処だと云われて、別室で協議している。改めて挨拶しているが、謝罪したかどうかははっきり獲られていない。

右翼話がしばらくある。横浜黄金町。出所した上祐幹部。会わせろと右翼が警察に凄む。警察はダンマリ、オジサン警官でなぜかとても弱腰。右翼、拡声器で出てこいと怒鳴る。「我々は政治結社だぞ、これは国民の声だぞ」。街宣車で突撃はじめて大混乱。ここが最高に剣呑である。ホテルだろうか、屋内の神社で大勢の右翼が祈願してから街宣車が集合、着メロが君が代。解散せよ賠償せよとデモ行進。上祐会見。オウム観察処分３年の記事。

茨城の大子町。不動産ブローカーが信者雇用で問題化。住民監視、各局中継車と右翼街宣車。森監督の「仲介」で信者が町長らに詫び入れ、町から出ていくと宣言する。流山市、大きな抗議大会。施設（民家）の門の外でシュプレヒコール、団員は慣れている。虎の門。で賠償合意。今後も賠償を進めると教団は語るが、原資はどうしているのだろうと素朴な疑問が湧いた。

２０００年１０月。コンテナ倉庫から民家へビデオを移動。ラストはこの冒頭に戻り森監督「憎悪の剥き出しを見てきた、オウムに何を望むのか表現できないけど」と語る。「消えてくれと思っている人が多いだろう」と荒木氏。「消えればいいというものではない」と監督。沈黙が続く。