パヴェーゼ「レウコとの対話」の一篇「魔女」が原作。殆どがキルケ―の喋くり。「オデュッセイアー」の通りの回想。魔女キルケ―は自分の島に到着したオデュッセウスの乗組員を豚にしたが、オデュッセウスには魔法は効かなかった。オルフェウスはキルケーを支配したが、彼もまたキルケの魅力の虜となり、三年間、キルケの島に留まった。

首輪がすごいキルケ―の饒舌。「彼は豚になるのを拒んだ」「獣は記憶を持たないから永遠に近い」「宿命を知る私たちの微笑み」「豚に変えても人のつもりの連中」（とは実際は豚になっていたということか）「オデュッセウスは人で唯一、神と寝た」。

深紅の女神レウコテアーはセイレーンのひとりで、オデッセウスが立ち向かう次の受難。彼女がほどんと発言しないのは、次に起こることを知っていて含み笑いしているように見える。キルケ―の饒舌に対しても、オデュッセウスに対しても。

森は湿気て水っぽいのだが、途中から光が画面半分、キルケ―の方だけ照らされレウコテアーの半分は暗がりのまま。最後は人気のない湿気た森、小川の流れ、木漏れ日、小鳥が鳴く。ユーモラスな音楽はベートーヴェン「ディアベッリの主題による33の変奏曲」らしい。ＯＰでここでも黒画面で流れ続けるが、ＥＤでは流れない。