信州に老母を残す次郎（きっと次男坊だろう）は画家を、港の娼婦の子供宮本は音楽家を、東京大空襲で両親を亡くしたチャコは服飾家を目指す。当時の若い観客達は、銀幕の彼らに自分の境遇と夢を重ねたに違いない。昭和３７年のリアルな青春おとぎ話。