いやはや、すごいアイディア量だ。

赤チェックのバッグ。開けるとTOP SECRET。

ピザ生地、上に放り投げる…あれ？落ちてこない。平然と車往来すり抜け横断。

ドラッグストア。商品棚。商品取ると顔、突き合わせ。平列エスカレーター上り下り足を動かし向いあって話す。

ドアの下の隙間から、バッグ。あった！

音楽理論学会パーティー。ジュディのユーモアで奨励金もらえそう。なんとか入ってきたユニースに「見たこともない」

部屋に戻ると、バスルームにジュディ！ユニースから電話。ジュディの声。ユニース怒って調べる。ジュディは窓の外。ルームサービスです。窓からノック音。TVの音量アップ。うるさい！クレーム電話。つまみ取れる。電源抜くとスパーク出火！消防隊！

あくる朝。出てってくれ。エレベータボーっとして屋上へ。ピアノ。カバーめくるとジュディ！♪As time goes by

手紙、奨励金2万ドル！ララビー宅へ。ユニースには漏れ聞いたアジトの住所へ。ララビー宅にバッグ4つが集合。争奪戦に。卵イス、などおしゃれなインテリア。

配達自転車で逃走。下り坂。カーチェイス。脚立で横断幕と大きなガラス。あえて正攻法ではなく、一旦予想を裏切って、最後に脚立はずしの横断幕ぶらさがりで片方はずれてガラス割る。

中国ドラゴンパレード。貸衣装。缶カラ結婚カー。セメント塗りたて。出航直後のフェリーに向け、ダイブ！届かず、ドボン。ドボン。ドボン。ドボン。

裁判。ハワードの説明。本当のこと言ってるのに意味不明。ジュディ「ハロー！ダディ」裁判官はパパだった。壇バラバラ解体。

空港。別れ。サイモンは論文盗用で奨励金×。ユニースはララビーとカップルに。一人になったハワード。機内。後ろにジュディ！アニメBUGS BUNNY「What's up,Doc?」