ママ：共和国キリスト教友好団体

デイヴィス先生：YOUG LADIES MY EYES UPON YOU

エイミーの石板：I am ashamed of myself

劇：「魔女の呪い」音楽はシューベルトの魔王のパクリ？

ローリーとジョー、フェンシング

父帰る〜まずシルエットを見せる演出。

「ファントムの復讐」

ブルックの求婚を断るようジョーに言われたメグ。 伯母さん登場、ブルックをけなすので擁護しようと、 思わず・・・。

ローリー、ジョーにふられて、悪態。

ベア教授のピアノ歌曲。ゲーテ詞、ヴィルヘルム・ ケンプフ曲

ローリー＆エイミー結婚、ベアがジョーに結婚申し込み、end