終戦直後の東京。病気の母と二人で暮していた12歳のマリ子（美空ひばり）のもとを、10年前に家を出た谷本（花菱アチャコ）が、実業家として成功をおさめて訪ねて来た。しかし、もう一度3人で暮そうという谷本の申し出を、マリ子の母は断り息を引きとってしまうのだった。母の遺言を守りマリ子は谷本のもとから姿を消してしまう。賞金を付け娘を探す谷本。そんな事情を知ったホステスのトミ子（高杉妙子）は、マリ子を男の子に変装させてかくまうことにした。そんな時、トミ子は流しの歌手サンちゃん（川田晴久）と似顔絵画きのシンちゃん（堺駿二）の二人からプロポーズされる。（80分/白黒）