子供を死なせた痛手から家出し、ルンペンになったフランシス（ジャック・ニコルソン）は昔の町へ戻ってきた。友達のルディ（トム・ウェイツ）とヘレン（メリル・ストリープ）らと旧交をあたため・・・そして、捨てた家へ妻と子供たちに会いに行く。原作はピッツァリー賞受賞作。ジャック･ニコルソン、メリル・ストリープ共に、８７年、アカデミー主演男優、女優賞ノミネート。