NY市マンハッタンの対岸、ブルックリンに住むナタリー・ミラー（パティ・デューク）は18才の多感な女の子。両親と平穏な生活を送っているが、自分の容姿に不満。親友のベティ（デボラ・ウィンタース）は美人で大モテだというのに。大好きなはずのおじさんのハロルド（マーティン・バルサム）にもそんな複雑な女心も手伝って、会いたくないとまで思ってしまう。そんな彼女にも徐々に変化が現れ、マンハッタンのグリニッチ・ヴィレッジへ家出。ヒッピー文化花盛りの土地で、彼女は階下に住む画家のデビッド（ジェームズ・ファレンテノ）と出会う。（111分）