・・・光圀が水戸藩主になった時は、兄を差し置いてのことだった。それ故、光圀は隠居した時その座を兄の息子に譲り、自分の息子は高松藩主にしたのだ。実子のこととて気に掛けぬことはなかったが、まさか乱心とは･･･。いざという時は頼常を切って、自分も自害するつもりで光圀は、助、格そして、ついてきた大田原を連れて、一路遠い四国の高松へ旅立つのであった。途中、父探しに高松へ行くという助さんに惚れた宿場女おはる(丘さとみ)も同行する。そして、途中　命を救ってくれる先の大店の主人は一体何者か？行く先々に現れる渡り包丁人伊之吉(大川橋蔵)も侮りがたし。頼常を中村錦之助が、その腰元　鞆江(ﾄﾓｴ)を美空ひばりが扮している。東映セミオールスター作品。