近江の国・霞城の城主の一子、雷丸は、父を家老・結城（天津敏）によって謀殺され、飛騨の里へと逃げのびた。そこで蝦蟇道人（金子信雄）より忍術を学んだ彼は自雷也（松方弘樹）と名乗るが、道人はかつての弟子・大蛇丸（大友柳太朗）の手にかかり殺された。大蛇丸こそが父殺しの直接の下手人であることを知った自雷也は、敵討ちに立ち上がる。途中父を探し、旅を続ける少女・綱手（小川知子）と出逢った彼は、ともに近江へと立ち戻り、結城をも退けて国盗りを目論む大蛇丸に、蝦蟇変化の術で立ち向かうのだった。〔東映/カラー/シネスコ/86分〕