両親の離婚のためにアイオワの田舎から、兄を頼ってLAに来たマイケル（アンソニー・マイケル・ホール）は空港でバッグを取り間違えてしまう。そのバッグには麻薬がぎっしり詰まっていて、取り返しに来た売人に兄は殺されてしまう。兄殺しの容疑をかけられたマイケルは真犯人を突き止めるために、偶然知り合ったディズ（ジェニー・ライト）と共にLAの街を奔走することになる。