山寺で赤衣チームと黄衣チームが空手の真剣勝負を行い黄チームのコード（ジェフ・クーパー）は白衣の主審（デヴィッド・マッカラム）から反則負けを宣言された。勝者は山中に棲む世界最強最高の武術家アー・サーム（デヴィッド・キャラダイン）の秘伝書探索の権利が与えられるのであった。諦めきれないコードは勝手に赤チームを追跡。しかし、途中で盲目の空手家に遭遇する…。弟子マックイーンとコバーンがブルース・リーの為に企画し彼の死で頓挫した企画が『燃えよカンフー』のキャラダイン主演で作られてしまった作品。