上流階級の青年フランク（ジェームズ・ウィルビー）は、旅の途中で純朴な娘ミーガン（イモゲン・スタッブス）と出会う。恋に落ち逢瀬を重ねた二人は、すべてを捨てて一緒になろうと決意するのだが・・・イギリスのダートムアの美しい風景を舞台に、切なく語られる青春の恋物語。原作はジョン・ゴールズワージーの「林檎の樹」。