西部開拓時代のロッキー山脈。罠猟者のビル・タイラー（チャールトン・ヘストン）とヘンリー・フラップ（ブライアン・キース）は、ビーバーの狩猟をしながら旅を続けていた。道中でクロウ族とブラックフット族の争いに巻き込まれ、ブラックフット族の女ランニング・ムーンを拾ってしまう。彼女は凶暴な酋長ヘビー・イーグルの女だったため、彼の恨みを買ってしまう。ビーバーの頭数が減り、絹の流布で商売が困難になった彼らは、危険を承知でブラックフット族の土地であるウィンドリバーの谷に足を踏み入れる・・・。（100分）