舞台は現代アメリカ・カリフォルニア。麻薬ディーラーのマキュージック（メル・ギブソン）と麻薬取締官のニック（カート・ラッセル）は高校時代からの親友同士。マックを何かとかばうニックは、しかし大口の麻薬取引を狙うマックのことをメキシコ警察のエスカランテ（ラウル・ジュリア）と共にマークする当局から問題視されていた。…ある日、ニックはマックの馴染みのレストランを経営する女性・ジョアン（ミシェル・ファイファー）と知り合い、心を惹かれるのだが…。名撮影監督コンラッド・ホールの手腕が冴える、ムーディなクライムサスペンス。（本篇115分：1988年アカデミー撮影賞ノミネート（コンラッド・ホール））