時は５世紀の中国、魔王が長き眠りから復活しようとしていた。長眉道人（サモ・ハン・キンポー）がその復活を何とか抑えていられるのも４９日間だけ。復活した魔王を倒せる唯一の武器である剣を求めてティ（ユン・ピョウ）とヤッツァン（マン・ホイ）は冒険の旅に出ることになる。