７０年代ある日の夕暮れ時、インディアン保留地で殺人事件が起こった。事件調査の為、ＦＢＩ捜査官のレイ(バル･キルマー)と同じくベテランのクーテル(サム･シェパード）が派遣された。レイの父はインディアン、スー族のハーフであった。のち、現地警察官のウォルター(グラハム･グリーン)に出会う。レイはウォールターに侮辱を受けたような気分になるが、果地にインディアンの幻影を見る。ウォルターや現地スー族によりレイのインディアンの血は目覚め事件の意外なる真相へと直面する事となる･･･。