ロシアの辺境タンガローグのある朝。少年エゴールシカ（オレーグ・クズネツォフ）は町に赴く馬車に乗せられる。より高い教育を町で受けさせようという母親の計らいであった。エゴールシカの伯父の毛皮商人クジミチョフ（ウラジーミル・セドフ）やフリストフォル神父（ニコライ・卜ロフィーモフ）が同乗して旅は始まる…。セルゲイ・ボンダルチュクの監督第５作。日本での公開は７８年と８１年のソビエト映画の特集上映で行われたのみである。