フレッド・テイト、７才。音楽・絵画等の天才的な才能を持ち、何よりも人並み外れた感受性を持つフレッドは、学校でもなかなか友達が出来ず、世界の不幸を思い胃潰瘍を患ったりする程であった。そんなフレッドの心の支えは、女手一つで彼を育てる母親ディディ（ジョディ・フォスター）であった。そんなある日、英才教育校のジェーン（ダイアン・ウィースト）が、フレッドを是非教育したいと申し出る。始めは反対していたディディも、フレッドが一人寂しい７才の誕生日を迎える姿を目の当たりにし、ジェーンに預けてみようと思うのだった…。 天才子役として名を馳せたジョディ・フォスターが、自らの経験を踏まえて送る、初監督作品。