大津組組長を撃った咎で、三年刑務所暮らしをしてきたジョージ（赤木圭一郎）が四日市に帰ってきた。迎える組員を嫌って海岸沿いに歩いた彼は、大津組のチンピラが殺し屋の五郎（宍戸錠）にいたぶられているのを見、助けてやる。恩義に感じたチンピラがジョージを案内した喫茶店のマダムは、ジョージにとって忘れられない女・圭子（浅丘ルリ子）だった。圭子はジョージが服役中に、大津組組長の息子で刑事になった昇（二谷英明）と婚約していたが、心中ではジョージをまだ愛していたのだ。一方、古巣のハイライト興業に戻ったジョージは、そこがもはや自分のいるべき場所ではなかったことを知る。シリーズ第2作。〔日活/86分/カラー/スコープ〕