売れない俳優・鈴木ムツゴロウ（田中哲司）、32歳。元劇団仲間の恋人・タエコ（夏生ゆうな）と同棲中だが倦怠期で、小劇団の女優ランコ（市川実和子）と浮気している。ある日、性病を移された疑惑をきっかけにランコと大喧嘩して帰宅すると、タエコが家出しようとしていた。フテ寝した鈴木は、「佐藤」と呼ばれる自分が大怪我をしている夢を見た。またある時は「中村」と呼ばれる自分が刑事から激しい尋問を受けている夢を見る……。（103分）