朝鮮王朝に叛乱勢力の王が即位、国が乱れに乱れていた頃。「人斬り」の異名を持つ将軍ギュヨプ（チョ・ジェヒョン）は王たちより絶対の信頼を得ていた。だが謎の刺客により、叛乱で出世した大官たちは天罰のごとく惨殺されていった。そんなある夜、ギュヨプの部下は刺客の剣に「清風明月」の文字を見る。それはかつてギュヨプも剣の腕を磨いた武術訓練所の名であった！果たして刺客のひとりはギュヨプの往年の盟友、ジファン（チェ・ミンス）であり、そして、いま一人の女刺客は、訓練所を束ねた将軍の娘、シヨン（キム・ポギョン）だった…。〔99分/カラー〕