「あれは何だ！」米海軍潜水艦の新型魚雷公開実験に招かれた新聞記者安部（千葉真一）と恋人のカメラマンのジェニー（ペギー・ニール）は海底のモニター画面を横切る不思議な影を見た。その謎を追う二人は海底に潜るが、そこで見たモノは半漁人に改造された兵士が守る秘密基地であった。狂信的な科学者たちがユートピアと呼ぶそこは独裁帝国を目指す為、世界中から優秀な人材を拉致していた。安部たちも拉致され、協力するか半漁人に改造されるかの選択を迫られるが・・・<東映東京/84分/白黒シネマスコープ>