伯爵にしてオペラ歌手のイル・コンテカントミハル・ドチョロマンスキーは、相手役のラ・サルザベルデイヴリナ・スタイマロヴァと結婚の約束をする。しかし、ラ・サルザは公演中に倒れたまま失踪し、彼女を追って着いたところはカルパテの城。そこには恐ろしい真実が待っているのだった。