イタリア南部で暮らす貧しい一家。ミラノで働く長男を頼り一家は街に引っ越す。次男シモーネ＝レナート・サルヴァトーリと三男ロッコ＝アラン・ドロンはプロボクサーを目指しジムに通う。シモーネは娼婦のナディア＝アニー・ジラルドと知り合い、もてる才能を捨て退廃的な道に身を落としていく。そんな彼に絶えられなくなったナディアは彼の前から姿を消す。そんな彼女に徴兵のための寄宿先でロッコが出会う。お互い惹かれあっていくのだが･･･。巨匠ルキノ・ビスコンティが彼のお気に入りドロンを軸に兄弟愛、嫉妬、人の心に巣くう何かを映像に纏め上げた。