雨の降りしきる中、捨てられていた子猫は予備校生・時夫（島田敏）に拾われ、チビ猫（冨永みーな）という名をつけられる。小説家の父親（羽佐間道夫）の無関心、猫アレルギーの母親（上田みゆき）の苦悩のなかを、チビ猫は須和野家を引っ掻き回し、次第にその環境に慣れてゆくのだった。彼女はすっかり時夫の恋人気取りになり、ライバル出現にショックを受けて満月の夜、人間になる術を自分にかけようとする。だが、そこに現われた美しい銀色の雄猫・ラフィエル（野沢那智）は語りかける…猫は絶対に人間にはなれないと。キャラクターデザイン・作画監督：青嶋克己。〔101分/カラー/ヴィスタサイズ〕