舞台は現代のニューヨーク。カトリックの青年Ｊ.Ｒ.（ハーベイ・カイテル）は、ひょんなことから知り合ったプロテスタントの若い女性（ジーナ・ビートゥン：作中に役名は登場しない）と恋に落ちる。宗教上の理由から、肉体関係を持たずに付き合い続けるふたりであったが…ある日、彼女は自らの秘められた過去をＪ.Ｒ.に語り出す…。名匠マーティン・スコセッシ監督の処女長編。彼の大学の卒業製作作品がベースになっている。（本篇90分：日本劇場未公開・Ｒ指定相当作品）