昭和6年、満州事変を境に軍部で利権を図る一派が侠客の世界に干渉してきた。従軍慰安婦200人の手当てを天王寺の石切一家に依頼してきたのだった。狙いは飛田新地の遊郭。だが、そこは敵対する富士上一家のシマうちである。石切の尖兵となった分家の大西竜三（若山富三郎）は筋の通らぬ話と知りつつ横車を押す。富士上と兄弟分の盃を交わし、かつ隆三の実の兄でもある大西栄次郎（鶴田浩二）が仲裁に乗り出し一旦は抗争は収まったかに思えたのだが、強硬な軍部の意向はふたりの兄弟の運命を悲劇へと推し進めていった。<東映京都/92分/カラー ワイド>