大垂欽一（萩本欽一）が競輪でなけなしの金を使い果たしている頃、駒形二郎（坂上二郎）は刑事の任務を拝領していた。自分の口車の才能に気づき、詐欺師を志した欽一の最初のカモは二郎であった。この日より二郎の追跡の日々は始まる。幼なじみの幸子（岡田可愛）は欽一に騙されても同情的だったが、父・大門（桑山正一）はそんな彼女を諭す。しかし、その父も勤務する会社の社長・黒田（大辻伺郎）の汚職の片棒を担がされていたのだった。得意の口車で早々と保釈された欽一は、幸子たちの清く貧しい生活を見、何とかしてやろうと考えるのだったが…。大弱点シリーズ第２作。〔77分/カラー/スコープサイズ〕