紀元前370年頃の中国大陸。趙と燕の国境付近にある梁城は周囲を趙の大軍に包囲されつつあり危機に瀕していた。超軍が燕に攻め入るにあたり、その橋頭堡として梁城が攻撃されるのは時間の問題だった。戦国時代に有名を馳せていた巷庵中が率いる10万の趙軍に対し梁城は住民・罪人を含めても僅か4千人。援軍を依頼した墨家から送られてきたのは粗末な身なりをした若者、皮離ただ1人だった。。。かくして、10万の大軍と1人の軍師の対決が始まる。