モーツァルトの最高傑作といわれるオペラ「魔笛」を、ケネス・ブラナー監督が第一次大戦下の戦場を舞台に完全映画化。兵士タミーノジョセフ・カイザーは危ういところを「夜の女王」リューボフ・ペトロヴァの３人の侍女に救われる。「夜の女王」はタミーノに、暗黒卿ザラストロルネ・パーペにさらわれた娘パミーノエイミー・カーソンを助け出してほしいと頼み、彼に聞くものを虜にする魔法の笛をさずける。タミーノはパパゲーノベンジャミン・ジェイ・デイヴィスをともないザラストロの城へ忍び込むが、そこで出会ったパミーノと瞬く間に激しい恋におちる。しかし二人の前には次々と試練が降りかかるのであった。。。