ユダヤ王国、ヘロデ王（サイアラン・ハインズ）治世時代。ナザレの町の少女マリア（ケイシャ・キャッスル・ヒューズ）は家庭の貧しさゆえに素性さえ知らぬ男・ヨセフ（オスカー・アイザック）との結婚を強いられる。最初のうちはヨセフに冷淡に当たっていたマリアだったが、彼女を大きく包むヨセフの愛を知り、彼に深い信頼を寄せるようになっていった。そんなある日、マリアは大天使ガブリエル（アレクサンダー・シディッグ）によって神の子の懐胎を告げられる。果たして彼女は妊娠し、不義密通の結果と隣人には白い目で見られるが、ヨセフが彼女を守ってくれるのだった。だが、「王の中の王」誕生の神託を受け、ヘロデ王は恐怖に怯える。〔100分/カラー/スコープ〕