銃の早撃ちでは人後に落ちない風来坊、竜崎（二谷英明）。彼はビリヤード場の跡継ぎ、正一（和田浩治）の店を井関組から救い出したその足で、この街を牛耳る実力者、大須賀（金子信雄）のもとへ出向き、用心棒としての腕を売った。大須賀の愛人であるマダム（南田洋子）にも気に入られ、早々に雇われた竜崎に、組員たちは疑念と嫉妬の目を向けた。翌朝、大須賀の身代わりで刑務所暮らしを強いられていたチンピラ、新吾（川地民夫）が約束の幹部の座を得るべく帰ってきた。彼もまた高飛車な竜崎に怒るが、それ以前に約束を反故にした大須賀に憤慨し、兄貴分の変死に疑念を抱く。彼をかばう竜崎だが、なぜか井関組にも再接触を持とうとするのだった。〔76分〕