戦国時代。武田軍の猛威に徳川勢は後退を続けていた。徳川軍の平侍三人組のうち、三蔵（三田村元）は軍を去り、八郎（勝新太郎）は徳川への忠誠の証として名だたる武将の替え玉を引き受けた。そして鬼頭太（小林勝彦）は愛するみゆき（近藤美恵子）という奥女中が選んだ八郎の任務失敗を伝え、その無念をみゆきに語り一緒になろうとするが、それでもみゆきは八郎を思い続けるのだった。一方八郎は、武田軍に処刑されるところを安良里（水谷良重）という謎の女に救われ、その代わりに新たに城を築く徳川軍の間諜を命じられる。そして三蔵は、野武士に身包み剥がされそうな所をひめ（江波杏子）という娘に助けられる。〔92分/モノクロ/スコープ〕