文部科学省のはからいで、紅渡（瀬戸康史）は高校に進学して学校生活をおくることとなった。その引っ込み思案さを案内役のなつき（岡本玲）にサポートしてもらう渡だったが、唯一の彼の特技であるヴァイオリンを手にしたとき、なぜかなつきは激しい拒否反応を見せるのだった。一方、宿敵ファンガイアを凌駕した戦闘力を持つ魔族レジェンドルガが出現、名護（加藤慶祐）や恵（柳沢なな）の迎撃を軽く退け、破壊の限りを尽くす。その危機から彼らを救ったのがライダー・レイこと白峰（山本匠馬）だったが、彼は他を蔑しきった功利主義者の素顔を隠し上層部に取り入った。そして魔族の血をひく脱走囚人杉村（堀内健）が魔界城の王座につく。〔71分〕