広島、昭和20年。伸子（田口悦子）は下校中、寺の境内でカラスに襲われる猫の一家を見つけ、何とか仔猫一匹を助ける。彼女と弟の誠（小刀将弘）は何とか家で飼えるよう父（矢田耕司）にたのみこむが、汚れを嫌う蒔絵職人の父はにべも無く断るのだった。しかしクロと名づけた仔猫を抛っておけない二人は、雨の中土管に篭り、頑固な父を屈服させる。友人の広子（中島ゆき）の協力を得て、エサの魚を取る池を見つけた伸子だが、この頃から広島を襲うようになった空襲は激しさを増していった。ある日警報のサイレンが鳴り、家族で逃走中クロの不在に気づいた伸子は探しに戻り、母（中西妙子）の叱責を受けるが…。[65分/カラー/ワイド]