ダルホ（チャ・テヒョン）らのロックユニットは心ならずもトロット（演歌）歌手のバックに甘んじていた。そのダルホが、「大声企画」なるプロダクションのチョ室長（チョン・ソギョン）にスカウトされ、仲間達をおいてソウルにやってくることになる。ところが、「大声企画」とはトロット専門の芸能プロだったのだ!断って帰郷しようとするダルホだったが、美貌のトロット歌手ソヨン（イ・ソヨン）にその時逢って恋に堕ち、プロに置いてくれと頼み込んだ。ダサいだけの音楽と思ったトロットを、見事表現できる魂を持っているとチャン社長（イム・チェム）に見込まれたダルホはTVに出ることになった。しかし、故郷に顔向けできない彼は覆面を被る。〔114分/カラー〕