１８歳の誕生日を迎えたベラ（クリスティン・スチュワート）はヴァンパイアの彼氏エドワード（ロバート・パティンソン）と相思相愛であったが、歳をとらない彼氏に対して歳をとっていく自分が憂鬱なのであった。そんな折りエドワードの家族が開いてくれた誕生パーティで、ひょんなことから腕に怪我をし出血したベラに家族が衝動的に襲いかかりそうになる。事件のあとエドワードは一方的に別れを告げて一家は姿を消してしまった。もはや生ける屍と化したベラであったが、幼なじみのジェイコブ（テイラー・ロートナー）が彼女を慰める…。『トワイライト』シリーズ第２作。