現役の空手家八木明人、中達也を主演にすえ本物の空手を見せる。昭和初期、「空手に先手なし。相手の攻めを払うのはよし、突いてはならぬ、蹴ってはならぬ」と説き組手を禁じる柴原英賢夏木陽介の道場には、師の教えに忠実な義龍八木、それに疑問を抱く大観中の弟子がいた。そして英賢は、継承者の証となる「黒帯」をもう一人の弟子・長英鈴木ゆうじに「受け継ぐにふさわしい者を見極めよ」と託す。一方、憲兵隊が各地の空手道場の接収をはかり、英賢の道場にも乗り込んでくるのであった。。。(95分)