斬り捨てられた男の死体を見つけた森の石松（田崎潤）は、男の弟である幼馴染み、常吉（尾上菊太郎)にそれを報せに行くが、下手人とされる平七（村田宏寿）への仇討ちに応じない彼と喧嘩になる。常吉は兄を殺し、目撃者平七に罪を擦りつけた下手人の正体を知っていたのだ。彼の恋人、お沢（花柳小菊）は、石松に真実を知らせ助太刀を頼んでは、と助言する。親分の次郎長（黒川弥太郎）の元に帰った石松は、常吉の言葉で総てを飲み込み、次郎長によってふたりで悪人を捜すよう勧められる。動き出した石松は、ふとしたことから旅の男、沓掛時次郎（片岡千恵蔵）と喧嘩をすることになる。〔66分/モノクロ/スタンダード〕