グリム童話「赤ずきんちゃん」を題材にしたミステリー風味のファンタジー。暗い森に囲まれた小さな村は、満月の夜には狼への生贄として子豚などを捧げてきた。ところが「赤い満月」の夜、ヴァレリーアマンダ・セイフライドの姉が狼に殺された。怒った村人たちは狼狩りに向かい、犠牲はでたが巨大な狼を仕留めた。喜ぶ村人の前に、各地で魔物を退治してきたソロモン神父ゲイリー・オールドマンが到着、彼は「人狼は死ねば人の姿に戻る。その狼はただの狼に過ぎぬ。人狼は昼間は姿を変え村の中にいる。それは隣人、友人、妻やも知れぬ。」と警告し屈強な従者を村に配置した。やがて再び「赤い満月」がのぼる…(100分)