ポンコツの木炭バスが田園風景を行く。バスのオーナーは偏屈な車掌。オツムの緩い息子は運転手。乗客は二枚目歌手、肺病患者、農夫、退役軍人、花婿、花嫁、不運なハンター、狂言まわしとなる二人のジプシー、そしてブタ。時は1941年4月5日ドイツ軍侵攻前夜、首都ベオグラードへ24時間の珍道中。　ロッテルダム国際映画祭グランプリ他、モントリオール、マンハイム等数々の国際映画祭で賞を受けた。