谷底の狭い地域で生きてゆく「ボトムズ」と呼ばれる者たちのひとり、アキ（石田彰）は、AT（アルトロ）を駆ってメカの残骸を回収する人々の用心棒を勤めていた。だが彼は、幼馴染のエイビィ（広橋涼）に呆れられるほどに谷の上の世界…トプに憧れていた。ある日アキは谷の中腹の窓から、ひとりの少女（折笠富美子)が彼の行動を見つめているのを見る。だが彼女はじきに黒いアルトロによって窓から引き戻された。そんな折、トプの要人であるレッシング（田中秀幸）が谷底を訪れ、黒いアルトロに乗った男から少女を解放してほしいとアキに頼む。早速エイビィとともに救援に向かったアキだったが、その依頼には意外な真相があった。〔50分/カラー/ヴィスタ〕