汎銀河教団マーティアルを凋落から守り得なかったテイタニア（松岡洋子）は、教団から追われる身となり、同時にその原因となった「触れ得ざる者」キリコ（郷田ほづみ）の行方を追う。キリコは砂漠の果てにある交易都市グルフェーへと向かっていた。そこにかつての仲間、ゴウト（富田耕生）・バニラ（千葉繁）・ココナ（川浪葉子）が商売の拠点を置いていることを知ってか知らずか…。しかし空港に降り立ったキリコを、バニラの娘で商売を手伝うステビア（桑島法子）が匿おうとする。キリコの危険性を知った各国の軍部は、彼を抹殺すべく罠を張っていたのだ。その一つ、「黒い稲妻旅団」が既にグルフェー周辺を取り囲んでいた。〔50分/カラー/ヴィスタ〕